Ich treffe mich mit Ihnen, um Ihre aktuelle finanzielle Situation und Ihre Vorsorgeziele zu verstehen. Dabei sprechen wir über Ihr Einkommen, Ihre Ausgaben, bestehende Vorsorgepläne und Ihre zukünftigen Bedürfnisse.

Anhand der gesammelten Informationen analysiere ich Ihre Finanzen und Ihre aktuellen Vorsorgemaßnahmen. Ich prüfe, wie gut Sie für verschiedene Risiken und für das Alter abgesichert sind.
 

Gemeinsam legen wir klare Ziele für Ihre Vorsorge fest. Diese könnten den Aufbau einer Altersvorsorge, die Absicherung gegen Berufsunfähigkeit oder die Vorsorge für Ihre Familie umfassen.

​

Ich erstelle einen detaillierten Plan für Sie, der zeigt, wie Sie Ihre Vorsorgeziele erreichen können. Der Plan enthält konkrete Schritte und Empfehlungen, wie z.B. Versicherungen, Sparstrategien und Investitionen für die Altersvorsorge.

Wir setzen den Plan gemeinsam um. Ich unterstütze Sie dabei, gebe Ihnen Tipps und helfe Ihnen bei der Auswahl von passenden Vorsorgeprodukten.

​

Wir überprüfen den Vorsorgeplan regelmäßig und passen ihn bei Bedarf an. So stellen wir sicher, dass Sie stets optimal abgesichert sind und Ihre Vorsorgeziele erreichen.